Face à un environnement fiscal parfois complexe, il peut être très utile de faire appel à un expert pour gérer son patrimoine et trouver les meilleurs investissements. Dans cet article nous allons voir qu’est-ce que la gestion de patrimoine, quelles sont les différentes missions à réaliser et pourquoi il est important de faire appel à un expert.
Les étapes de la gestion de patrimoine
Chez Axens, nous proposons de vous accompagner pour vos besoins en matière de gestion de patrimoine. Il est donc important que vous puissiez bien comprendre qu’est-ce que la gestion de patrimoine ainsi que les étapes d’une stratégie de gestion patrimoniale.
Le bilan patrimonial : lors de cette étape, l’expert évalue le patrimoine de la personne qui souhaite sous-traiter sa gestion de capital (situation professionnelle et familiale, biens immobiliers et/ou actifs financiers).
Le profil personnalisé : le client définit ses espérances de rentabilité et les objectifs pour y arriver, ainsi que sa propension à faire des placements risqués ou non.
La gestion du capital : c’est l’étape qui permet de définir le bon ratio rentabilité/risque et de faire des placements et investissements adaptés.
Pourquoi faire appel à un expert ?
Quand on analyse qu’est-ce que la gestion de patrimoine, on s’aperçoit que la tâche est complexe. Un expert comptable connaît parfaitement son secteur d’activité et est capable de trouver les bons montages financiers qui permettent une meilleure rentabilité en fonction du profil et du patrimoine de chacun. Une fois que vous avez validé les offres et produits proposés par l’expert, il se charge lui-même du suivi et vous tient informé de manière régulière.
Pour en savoir plus sur ce que nous pouvons vous proposer, sachez que nous nous trouvons en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes en mesure de vous accompagner pour votre gestion de patrimoine Lyon, gestion de patrimoine Saint-Etienne ainsi que sur nos autres sites.
